HITELGARANCIAKezességvállalás KKV-k által kibocsátott kötvényekhez
Kötvénykibocsátás a Garantiqa maximum 70%-os kezességvállalása mellett
A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 2020. január elsejétől a hazai piacon egyedülálló kezességvállalási konstrukcióval segíti a kötvénykibocsátást tervező kis- és közepes vállalkozásokat. Társaságunk célja, hogy a hazai kkv-k számára is elérhetővé váljon – a banki hitelfelvételen kívül – a hosszú távú és magas összegű külső forrásbevonást lehetővé tevő vállalati kötvénykibocsátás.
A Garantiqa olyan, nem pénzügyi kis és középvállalatok kötvénykibocsátásához vállal készfizető kezességet, melyek mérlegfőösszege az utolsó két lezárt évben elérte az 1 milliárd forintot. (A mérlegfőösszegre vonatkozó előírást nem kell figyelembe venni, amennyiben a vállalat a Budapesti Értéktőzsde szabályozott piacán jegyzett vállalat.) A kezességvállalással biztosítható össznévérték minimálisan 1 milliárd forint, a Garantiqa a kibocsátott össznévérték maximálisan 70%-át biztosítja készfizető kezességvállalással, mely nem haladhatja meg az 5,3 milliárd forintot.
A Garantiqa vállalati kötvénykibocsátáshoz vállalt kezessége mögött a magyar állam 85%-os viszontgaranciája áll. Társaságunk kizárólag abban az esetben vállal kötvénykibocsátáshoz készfizető kezességet, ha egy (vagy több) nem állami hitelintézet (piaci szereplő) a kötvények biztosítékaként minimálisan 30%-bankgaranciát bocsát ki a kötvénykibocsátáshoz a Garantiqa készfizető kezessége mellett. A biztosítékot nyújtó pénzügyi intézmények együttesen a kibocsátás névértékének a 100%-át garantálják. A Garantiqa a kezességvállalás során átveszi a társgarantőr, paci szereplő árazását, ezen túl még egy minimum árat is meghatároz. Ezzel a metódussal biztosított, hogy a Garantiqa készfizető kezessége állami támogatástól mentes legyen.
Ennek megfelelően a kötvénykibocsátás mögött az össznévérték minimum 30%-ára vállalt pénzügyi intézmény által nyújtott bankgarancia szükséges, ennek megléte esetén adható be a Garantiqához a kezességvállalás iránti igény. A minimális 30%-os piaci alapon nyújtott biztosítékot egy ügylet kapcsán több pénzügyi intézmény együttes vállalása is adhatja.
Kötvényhez vállalt kezesség esetén a kezességvállalási kérelmet a kötvénykibocsátás során eljáró befektetési szolgáltató nyújtja be, a kibocsátás megtörténtéig – kötvénykibocsátó megbízása alapján- a befektetési szolgáltató jár el a Garantiqa készfizető kezességével kapcsolatos ügyintézésben.
| Kötvénykibocsátó | Nem pénzügyi KKV, min. 1 milliárd HUF mérlegfőösszeggel |
| A kezességvállalási kérelem benyújtója és a Garantiqánál eljáró intézmény | A kibocsátásban részt vevő befektetési szolgáltató |
| Futamidő | 3-10 év |
| Kibocsátás minimális össznévértéke (HUF) | 1 milliárd forint |
| Garantiqa maximális kezességvállalása (HUF) | 5,3 milliárd forint |
| Garantiqa kezességvállalási aránya (%) | Össznévérték max. 70%-áig* |
| Kötvénykibocsátás maximális össznévértéke a Garantiqa 70%-os kezességvállalása esetén | 7,57 milliárd forint |
| Társgarantőr(ök) kezességvállalási aránya (%) | Össznévérték min. 30%-a* |
| Kezességvállalás | Névértékben meghatározott tőkefizetési kötelezettségre vonatkozik, kamatfizetésre nem terjed ki |
| Forgalomba hozatal helye | BÉT aukciós kereskedési rendszerén keresztül |
| Forgalomba hozatal módja | Zártkörű, vagy nyílt kibocsátás |
| Kötvény kamatozása | Fix, változó, zéró kupon |
| Beváltási események | Kötvény lejárata előtt:
Kötvény lejáratakor:
|
* adott kötvénykibocsátás mögötti Garantiqa készfizető kezessége és társgarantőr(ök) által nyújtott bankgarancia az össznévérték 100-%-át fedik le.
A részletes feltételeket a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó Üzletszabályzat tartalmazza, mely az alábbi helyen elérhető:
A kötvényhez vállalt készfizető kezességgel kapcsolatban a pénzügyi intézmények számára készített segédlet letölthető:
Segédlet – KKV-k által kibocsátott kötvényekhez vállalt kezesség igényléséhez
Kezességvállalási kérelem és egyéb formanyomtatványok az alábbi helyről tölthetőek le: